一、添加客户记录
要在 Salesforce 中创建一条新客户记录，按照以下步骤操作：
1. 登录并打开目标应用
进入 Salesforce 后，选择左上角的 App Launcher，进入如“销售（Sales）”等包含客户模块的应用。
2. 进入“客户”对象（也可能是“账户”、“联系人”等）
在顶部导航栏中找到“客户”或类似对象名称并点击。
3. 点击“新建”按钮
在页面上方点击 [新建] 按钮，系统会弹出新建表单。
4. 填写客户信息
在表单中输入相关字段信息，如：
- 客户名称
- 联系电话
- 邮箱地址
- 所属行业、区域、联系人等
字段类型可由管理员自定义，部分字段为必填。
5. 保存记录
填写完毕后，点击页面底部的 [保存] 按钮，即可成功创建一条客户记录。
二、修改客户记录
客户信息会随着业务变化而更新，Salesforce 支持实时编辑记录。
1. 查找目标客户
你可以在：
- 全局搜索栏输入客户名称
- “客户”对象页面中浏览或筛选列表视图
2. 打开客户详情页
- 点击客户名称，进入该记录的详细页面。
3. 编辑记录
在页面右上角点击 [编辑] 按钮，即可进入表单编辑模式。
修改所需字段后点击 [保存]，更改将立即生效。
三、删除客户记录
当客户信息失效或重复时，可以手动将记录删除（前提是你有删除权限）。
方法一：从列表视图中删除
- 进入客户列表页
- 找到目标记录右侧的下拉箭头
- 点击并选择 [删除]
方法二：从详情页删除
- 打开客户记录详情页
- 点击页面右上角的 [删除] 按钮或下拉菜单中的“删除”
四、未看到“删除”按钮怎么办？
如果你在客户记录中未看到“删除”按钮，可能是因为当前页面布局未启用该按钮。你可以通过以下方式添加：
管理员配置删除按钮步骤：
- 点击页面右上角齿轮图标，选择 [设置]
- 进入 对象管理器，选择目标对象（如“客户”或“账户”）
- 在左侧点击 页面布局
- 选择当前正在使用的页面布局
- 在顶部的组件栏中点击 [按钮]
- 拖动“删除”按钮至页面按钮区域
- 点击 [保存]，返回客户记录并刷新页面
现在你应该能看到“删除”按钮或在右上角按钮的下拉菜单中找到它。
五、注意事项与权限说明
- 是否可见“新建”、“编辑”或“删除”按钮，取决于你的用户角色与权限配置
- 某些客户记录可能被业务流程锁定，不允许直接编辑或删除
- 建议管理员开启“字段历史跟踪”，以便随时查看记录变更日志
