一、公司客户（Account）与联系人（Contact）的关系

• 一个客户账户（Account）可关联多个联系人（Contact）
• 一个联系人也可与多个客户账户存在关系（通过“Account-Contact Relationship”管理）

? 示例：某公司是你服务的客户，联系人包括 CEO、采购经理、财务等多个角色，均需录入系统并关联同一账户。

二、如何分类管理联系人信息

? 1. 自定义字段（Custom Fields）

用于记录联系人的静态信息，例如：

• 行业角色（如：采购、技术、财务）
• 职务类别
• 性别、语言、地区等人口统计信息

管理路径：

• 设置 > 对象管理器 > Contact > 字段与关系 > 新建字段

? 2. 使用记录类型（Record Types）

• 针对不同业务线或角色，定义不同的表单结构和选项值

例如：企业客户联系人、渠道代理联系人使用不同的页面布局与字段

? 3. 标签与话题（Tags / Topics）

• 为联系人打上关键词标签，如“VIP客户”“2024活动参与者”
• “话题（Topic）”可用于在 Chatter 和视图中分类整理

? 4. 营销活动管理（Campaigns）

• 将联系人加入不同的市场活动（Campaign），实现批量管理
• 可用于跟踪邮件订阅、活动报名、客户分层等状态

? 5. 报表分组（Report Bucket Fields）

• 无需创建新字段，仅在报表中将联系人分类，如按地区、行业、活跃程度分组
• 适合一次性分析或动态维度分类

三、如何维护 Account 与 Contact 的关系

? 1. 在账户中管理相关联系人

进入某个客户账户记录，在“相关联系人（Related Contacts）”部分可进行：

• 添加联系人（新建或关联已有联系人）
• 设置联系人角色（如：关键决策人、技术支持人）
• 编辑、删除关联

? 2. 使用多对多关系模型（Account-Contact Relationships）

Salesforce 支持一个联系人关联多个客户账户（如一个咨询师服务多家公司）

路径：设置 > 对象管理器 > Contact > 相关列表 > 添加“Account Contact Relationship”

四、维护完整客户档案的建议

客户类型分类：使用客户行业、客户等级等字段划分客户类型

联系人职责标注：使用“角色”或“自定义字段”明确每位联系人的职责和权重

多角色客户识别：对客户设置多个联系人，避免只盯住一个关键联系人

数据质量保障：使用查重规则与验证规则避免录入重复或错误的客户资料