Salesforce Classic 中新建报告

1. 进入报告中心

点击顶部导航栏的 “Reports” 标签。

2. 创建新报告

点击 “New Report” 按钮。

3. 选择报告类型

• 展开左侧的 “Other Reports” 文件夹。
• 选择 Individual Email Results with Contact 或 Individual Email Results with Lead。

4. 开始构建报告

点击 “Create” 进入编辑界面。

5. 添加字段与筛选条件

• 在左侧 “Fields” 面板中拖拽所需字段。
• 在 “Filters” 面板中使用“Add a filter”、“Show”或“Date”字段设置过滤逻辑。

6. 保存报告

• 点击 “Save”。
• 输入报告名称（唯一名称会自动生成）。
• 从下拉菜单中选择报告类型（如 Individual Email Results）。
• 可填写描述，并选择存储报告的文件夹。
• 点击 “Save”。
• Salesforce Lightning 中新建报告类型（自定义报表）

 Salesforce Lightning 中新建报告类型（自定义报表）

1. 进入设置

点击页面右上角的 “Setup” 图标。

2. 创建报告类型

• 导航至：Object Manager > Create > Report Types。
• 点击 “New Custom Report Type”。

3. 配置基本信息

• Primary Object：选择 `Contact`（联系人）。
• Report Type Label：输入报告名称。
• Description：填写描述（可与名称相同）。
• Category：选择一个报告分类（如“Other Reports”以便归类 Marketing Cloud 报表）。
• Deployment Status：选择 Deployed 以启用该报告类型。

4. 添加相关对象关系

• 第一次关联：点击 “Click to relate another object”，选择 Individual Email Results。
• 选择关联逻辑：`A record may or may not have related B records`（可有可无）。
• 第二次关联：继续点击关联对象，选择 Link Details，同样设为可有可无。

5. 保存设置

点击 “Save”，此自定义报告类型即创建完成。

现在可以使用这个报告类型，通过 Reports > New Report 创建新的图形化报告，进一步分析邮件发送效果与客户互动行为。

? 实用建议

在 Lightning 中使用 Report Builder 可拖拽字段、添加图表并实时预览。

若使用 Marketing Cloud，确保已启用 Individual Email Results 数据同步。

自定义报告类型后，可提升跨对象报表的灵活性。