在 Salesforce 中，团队协作离不开对报告和仪表板的共享与提醒机制。通过“分享”和“订阅”功能，你可以确保相关人员实时获取关键数据，助力销售管理、客户服务与业务分析。

分享报告和文件

你可以直接与团队成员、用户角色或特定群组共享报告或相关文件：

1. 分享文件（如报告附件、导出内容）

有多种方式可以打开文件分享窗口：

• 在文件详情页点击 File Sharing Settings → Share with people
• 在文件右上角点击 More Actions → File Sharing Settings
• 鼠标悬停在文件上时点击 Share File

2. 设置权限

输入要分享对象的名字，并选择权限级别：

• 查看者（Viewer）：可查看、下载、分享文件
• 协作者（Collaborator）（默认）：可编辑、更改权限、上传新版本

完成后点击 Share and Close，系统会通过消息通知接收者并附带文件链接。

? 订阅报告（自动发送通知）

订阅功能可以在设定的时间，将报告结果发送至指定邮箱，常用于每日、每周销售报表通知。

1. 进入报告订阅设置

打开报告页面 → 点击 Subscribe（订阅）

2. 设置发送计划与格式

• 设定发送频率（如每日、每周）
• 勾选 Attach File 可发送 Excel（.xlsx）或 CSV（.csv）格式的附件

3. 添加接收者

• 默认你是订阅接收人，可选择 Edit Recipients 添加其他用户、群组或角色
• 只有拥有报告访问权限的人员才能被添加

4. 运行权限与条件

• 选择报告执行者（自己或他人）
• 可添加 最多 5 个触发条件（如销售额 > 100,000）→ 仅在满足条件时发送报告

点击 Save 完成设置，系统将按计划触发订阅通知。

订阅仪表板（自动刷新通知）

若你使用仪表板来可视化业务数据，也可为其添加订阅提醒：

1. 打开仪表板 → 点击 Subscribe

2. 设置发送频率与接收者

• 编辑订阅计划（每日、每周、具体时间）
• 通过 Edit Recipients 添加接收者，可删除自己
• 若不希望每次刷新都发送通知，可取消勾选：

Receive new results by email when dashboard is refreshed

点击 Save，订阅即生效，相关人员将定期收到仪表板数据更新通知。