在 Salesforce 中，您可以通过设置 审批流程（Approval Process） 来自动化常见业务审批，如合同确认、费用报销或报价审核，从而规范操作流程、减少人为干预，提高审批效率。

设置审批流程的基本步骤

1、准备工作

在创建审批流程前，请确保：

用户具有提交审批的权限；

审批者可以及时收到通知（如邮件）并能方便地处理审批请求；

已明确每一步审批条件与审批人角色。

2、创建审批流程

进入 Setup（设置）。

在快速查找框中输入 Approval Processes 并点击进入。

选择 Create New Approval Process，然后根据实际情况选择：

• Standard Setup Wizard（标准设置向导）：适合完整自定义；
• Jump Start Wizard（快速设置向导）：适合快速部署简单流程。

选择要应用审批流程的对象，如 Contract（合同）、Expense（费用） 或 Quote（报价）。

3、定义审批逻辑与步骤

以“费用报销”为例，审批流程可设为以下层级：

• 费用提交后：自动将记录锁定，状态设为“Submitted”；
• 费用 ≤ $50：自动批准；
• 费用 > $50 且 ≤ $5,000：提交给直接经理审批；
• 费用 > $5,000：经理审批通过后，提交给副总裁；
• 审批通过后：状态更新为“Approved”，解锁记录；
• 若任何步骤被拒绝：状态设为“Rejected”，同时解锁记录。

4、设置条件与操作

在设置过程中，您需要配置以下内容：

• Entry Criteria：进入流程的触发条件（如“Amount > 50”）；
• Approval Steps：每一步的条件与审批人配置；
• Final Approval Actions：最后一步审批通过后自动执行的操作（如更新状态、发送邮件）；
• Final Rejection Actions：审批被拒时的处理操作。

5、通知审批人

为了让审批者及时响应：

• 使用 Email Templates（邮件模板）创建审批通知；
• 模板中插入合并字段，引导用户点击链接进入审批页面；
• 可在通知中添加提醒说明、费用金额等关键信息。

6、展示审批历史记录

在对应对象的页面布局中添加 Approval History 相关列表，这样用户和审批人可以查看每条记录的审批流程、状态和时间节点等信息，方便追踪和回溯。

示例：费用报销审批流程

您可以构建一个简洁的审批流程如下：

Step 1：费用 ≤ $50 → 自动批准。

Step 2：费用 > $50 → 提交经理审批。

Step 3（可选）：若金额 > $5,000 → 经理审批后，再提交副总裁审批。

最终状态：通过则设为“Approved”，否则设为“Rejected”。

此类流程可适用于各类场景，例如销售折扣审批、项目预算审批、请假单审批等。