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报告:全球金融科技融资减少,而并购活动激增

报告:全球金融科技融资减少,而并购活动激增 出海记
2025-01-25
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导读:报告:全球金融科技融资减少,而并购活动激增
专注于金融科技的投资银行金融科技 (FT) Partners 发布报告表示,2024 年全球金融科技行业融资额出现下降,总价值同比下降 8%。
然而,2024年并购活动也出现了大幅增长,并购总价值同比增长近 80%。这一转变凸显了人们越来越关注整合和效率,因为投资者采取了更为谨慎的做法,而拥有资本的大型公司则通过收购利用被低估或陷入困境的资产。
根据2025 年 1 月《CEO 月度市场更新与分析 - 全球金融科技报道》报告,金融科技公司在 2024 年 12 月通过 272 笔交易共筹集了 48 亿美元,使年度总额达到 503 亿美元。这比 2023 年的 547 亿美元下降了 8%。
尽管资金减少,但交易活动却大幅增加,交易数量从 2023 年的 2,992 笔增长 28% 至 2024 年的 3,844 笔,表明交易规模呈缩小趋势。
每月金融科技融资额和交易数量
加密货币和区块链引领了融资活动,共计 1,021 笔交易,占所有金融科技融资轮次的 26.6%。银行和贷款技术紧随其后,共计 843 笔交易(22%),而财务管理解决方案则位居第三,共计 617 笔交易(16%)。
2024 年各行业融资交易数量
尽管加密货币和区块链在 2024 年的交易量最多,但最大轮次的交易是在其他垂直领域完成的:
  • 总部位于英国的信贷技术公司 Abound于 5 月获得了8 亿英镑(9.86 亿美元)的债务和股权,以拓展优质贷款业务并在全球范围内推出其专有的 AI 信贷技术平台 Render。该公司成立于 2020 年,利用开放银行和人工智能 (AI) 为借款人提供比传统贷方更实惠的贷款,迄今为止已发放了超过 3 亿英镑(3.7 亿美元)的贷款。

  • FNZ 是一家端到端财富管理平台,于 2024 年 8 月从现有机构股东处获得了10 亿美元投资承诺。该公司成立于 2003 年,年收入超过 14 亿美元,在 30 多个国家拥有 6,000 名员工,为超过 2,400 万消费者提供数字化储蓄和投资服务。

  • 美国理赔管理公司 Sedgwick于 11 月完成了一轮 10 亿美元的股权融资,估值达到约 132 亿美元。该公司提供广泛的资源,以满足客户在意外险、财产险、海事险、福利险、品牌保护和其他险种的特定需求。

2024 年最大融资案例精选
尽管金融科技领域的融资活动持续下滑,但该领域的并购活动在 2024 年却出现了大幅上升。总交易额达到 1831 亿美元,较 2023 年的 1022 亿美元增长 79%。
交易数量也有所增加,从 2023 年的 1,124 笔增长 25% 至 2024 年的 1,405 笔。
每月金融科技并购交易量和交易数量
金融管理解决方案以 386 笔交易(27%)领跑金融科技并购领域。银行和贷款技术紧随其后,共发生 250 笔交易(17.8%)。财富和资本市场技术排名第三,共发生 220 笔交易(15.7%)。
2024 年各行业并购交易数量
2024 年最大的金融科技并购交易是:
  • Discover:美国消费银行 Capital One于 2 月宣布计划以全股票交易的方式收购美国信用卡发行商 Discover,交易价值为 353 亿美元。Discover 拥有强大的全球支付网络,在 200 多个国家和地区均接受该支付。

  • Cotiviti:私募股权公司 KKR于 2 月从投资管理公司 Veritas Capital 手中收购了医疗数据和科技公司 Cotiviti 的股份。据《华尔街日报》报道,此次交易对 Cotiviti 的估值为 110 亿美元。

  • R1 RCM:TowerBrook Capital Partners 和 Clayton, Dubilier & Rice (CD&R) 旗下的投资基金于 8 月收购了医疗保健收入管理公司 R1 RCM。该笔全现金交易价值约为 89 亿美元。

2024 年精选并购交易
文章来源:【出海记】公众号
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