一、潜在客户转化的基本流程

? 1. 打开潜在客户记录

通过“潜在客户（Leads）”模块，找到并点击要转化的潜在客户记录。

? 2. 点击“转换”按钮

• Lightning 体验版：点击页面右上角的“转换（Convert）”按钮
• Classic 版本：点击页面上方的“Convert”按钮

若未看到“转换”按钮，请联系管理员将该按钮添加到页面布局的“Salesforce 移动和 Lightning 操作”区域中。

二、转化页面中的选项设置

? 1. 客户账户（Account）

• 新建账户：默认根据潜在客户中的公司名称创建新账户
• 关联已有账户：可手动选择已有账户，避免重复创建

? 2. 联系人（Contact）

• Salesforce 会自动根据姓名创建联系人
• 如果系统检测到已有同名联系人，可选择新建或合并使用已有联系人

? 3. 商机（Opportunity）

系统将提示你创建一个与该客户相关的销售机会

可以：

• 输入新商机名称
• 选择已有商机进行关联
• 或勾选“不创建商机”跳过此步骤（适合无明确购买意向的客户）

? 4. 记录所有者与状态

• 记录所有者（Owner）：可修改转化后记录的负责人
• 转化状态（Converted Status）：系统将自动设置为“已转化”状态

三、点击“转换”完成操作

确认所有信息无误后，点击“转换（Convert）”按钮，系统将自动执行以下操作：

? 创建一个客户账户（Account）

? 创建一个联系人（Contact）

? 选项创建一个商机（Opportunity）

? 将原始潜在客户记录标记为“已转化”，避免重复跟进

四、补充说明

? 查重提醒功能

• 如果潜在客户的邮箱或电话与现有记录重复，系统会弹出提示，帮助你避免重复创建
• 管理员可以在“设置 > Duplicate Rules”中自定义查重规则

? 自定义字段映射

• 标准字段会自动映射到目标对象
• 如果你使用了自定义字段，管理员需在“设置 > 映射潜在客户字段”中手动配置映射规则

? 商机数量限制

• 转化时仅能显示最多 20 个匹配商机 供选择，如有更多，请通过搜索或在账户页面手动关联

五、转化后的跟进建议

客户账户：检查账户信息是否完整，便于团队协作

联系人管理：添加更多联系人角色，方便日后维护

商机推进：为商机设置销售阶段、预计金额与预期成交日

活动追踪：安排电话会议、拜访等后续销售活动