在 Salesforce 中，合理配置字段与页面权限对于数据安全和操作合规至关重要。管理员可以通过权限集、权限集组或配置文件，控制不同用户对字段的可见性与可编辑性，同时自定义页面布局以优化使用体验。本文将为您详细介绍如何进行字段级权限与页面布局权限的配置操作。

一、什么是字段权限（Field-Level Security）

字段权限用于控制用户是否能“查看”或“编辑”对象中的某个特定字段。这一机制可以有效隐藏敏感数据，避免非授权访问或误操作。

应用范围包括：

• 详细信息页面与编辑页面；
• 报告与列表视图；
• API 调用、导入导出数据；
• 邮件合并模板、Experience Cloud 页面；
• 第三方同步与移动设备端访问等。

二、设置字段权限的推荐方式

? 建议使用权限集（Permission Set）或权限集组（Permission Set Group）而非配置文件

与传统配置文件相比，权限集具有更灵活、可复用的优点，有助于减少冗余配置。例如：可为销售人员、客服人员分别建立通用权限集，再按岗位组合进权限集组进行统一分配。

三、设置字段权限操作步骤

步骤一：手动创建自定义字段

1. 进入 Setup（设置）；
2. 在左侧导航中选择 Object Manager（对象管理器）；
3. 找到目标对象（如“Account”），点击进入；
4. 选择 Fields & Relationships（字段和关系） > 点击 New（新建）；
5. 选择字段类型，输入字段标签与属性，完成字段创建。

步骤二：设置字段级安全性

1. 在字段创建完成后的设置界面，点击 Set Field-Level Security（设置字段级安全性）；
2. 选择允许“查看”或“编辑”该字段的配置文件或权限集；
3. 点击 Save 保存设置。

四、通过权限集配置字段权限

1. 进入 Setup > Permission Sets（权限集）；
2. 点击 New 创建新的权限集；
3. 命名并关联许可类型（如 Salesforce）；
4. 保存后，在权限集页面选择 Object Settings（对象设置）；
5. 点击目标对象名称，进入 Field Permissions（字段权限）；
6. 逐一为字段勾选 Read Access（只读） 和 Edit Access（可编辑）；
7. 保存设置。

? 提示：也可以在已有权限集中批量修改字段权限，便于后期权限管理。

五、设置页面布局字段可见性

即便用户拥有字段权限，若该字段未添加到页面布局中，也无法在界面上看到该字段。

设置方法：

1. 进入 Object Manager > 目标对象 > Page Layouts（页面布局）；
2. 选择一个页面布局，点击 Edit（编辑）；
3. 从字段列表中拖动目标字段至页面上的合适位置；
4. 点击 Save 保存。

建议为不同用户配置多个页面布局，并通过“页面布局分配规则”分配，以实现更高的个性化体验。

六、权限配置建议

使用权限集控制字段访问，灵活可扩展；

使用页面布局控制字段展示，提升界面清晰度；

避免直接在配置文件中进行复杂权限操作，以利于后期维护；

为不同业务岗位创建独立权限集组，支持模块化管理。